Fintech et Finance — Construire la prochaine génération des services financiers

Des profits records, une confiance qui s’érode

Le secteur financier génère des profits historiques : 1 200 milliards de dollars en 2024, avec un rendement des fonds propres de 10,3 %. On serait tenté d'y voir un secteur au sommet de sa forme. 

Pourtant, seules 15 % des banques sont valorisées par les marchés comme des entreprises capables de créer durablement de la valeur, contre 67 % dans les autres secteurs. 

Cette fragilité apparaît aussi dans la relation client. Aux États-Unis, la fidélité liée aux comptes courants s'est effondrée, un signal qui dépasse largement le marché américain.

Une transformation revendiquée, mais pas assez profonde

Depuis dix ans, les institutions financières investissent massivement dans leur transformation numérique. Les stratégies IA et les chatbots se multiplient, mais les investisseurs attendent une stratégie précise, étayée par des résultats mesurables. 

L’intelligence artificielle amplifie les conséquences de ces choix. Bien déployée, elle peut réduire les coûts de 15 à 20 %. Intégrée à une infrastructure fragmentée, elle peut au contraire éroder les sources de profit jusqu’à 9 %.

Les fintechs et les services comme Apple Pay et Google Pay s’imposent progressivement sur ces flux grâce à des offres plus ciblées et à des infrastructures à la fois plus modernes et plus souples.

Chez AREA 17, nous abordons ces enjeux comme trois dimensions d’un même système : la marque et son positionnement dans l'industrie, l'expérience des utilisateurs à travers les canaux, et les fondations technologiques et organisationnelles qui les rendent possibles.

Les discours du secteur financier privilégient les grandes promesses : "digital-first", "IA-powered", "plateforme de demain"... au détriment de l’impact réel, de la clarté et de l’utilité concrète. La relation avec la banque principale reste pourtant un avantage décisif : celle-ci a trois à quatre fois plus de chances d’être choisie lorsqu’un client recherche un produit supplémentaire. Mais, aux États-Unis, la fidélité liée aux comptes courants est passée de 25 % à 4 % en sept ans. 

Les marchés et les régulateurs convergent vers la même exigence. Les premiers récompensent la précision : des objectifs de valorisation clairs, des économies de coûts mesurables, et un rôle défini dans les écosystèmes financiers. De leur côté, des cadres comme DORA, l'EU AI Act et PSD3, font de la gouvernance, de la transparence et du contrôle des critères explicites de confiance, et non plus de simples obligations réglementaires.

À retenir 

Les institutions financières les plus avancées remplacent les discours génériques sur leur transformation numérique par des résultats mesurables : réduction des coûts, amélioration de la fidélité client, et un positionnement clair dans l'écosystème Open Finance. Elles font également de la conformité, de la transparence et du contrôle de l’IA de facteurs de différenciation, et non de simples obligations réglementaires.

L'adoption des services bancaires mobiles a bondi de 41 % en 2020 à 63 % en 2024, et 72 % des clients souhaitent accéder à l’ensemble des services bancaires depuis leur mobile. Pourtant, 72 % des ouvertures de comptes courants ont encore lieu en agence. 

L’intégration actuelle de l’IA explique aussi sa faible adoption dans les services bancaires. Si 51 % des consommateurs utilisent déjà la GenAI dans leur vie quotidienne, seuls 23 % y ont recours pour leurs opérations bancaires. La plupart des dispositifs restent limités à des chatbots assimilables à des FAQ améliorées, plutôt qu’à des outils capables de résoudre un problème de bout en bout. Résultat : seuls 29 % des utilisateurs se déclarent satisfaits. 

Actuellement, 56 % des américains ont déjà recours aux wallets, et 57 % des entreprises du secteur anticipent que les paiements initiés ou exécutés par des agents IA deviendront courants dans les trois prochaines années. 

Les utilisateurs devront pouvoir définir ce qu’un agent est autorisé à faire, suivre ses actions et les interrompre. 
L’adoption de ces services dépendra donc de leur simplicité, mais aussi de règles claires, d’une traçabilité complète et d’une maîtrise rigoureuse du risque de fraude.

À retenir 

La refonte des parcours les plus critiques, comme l’ouverture de compte, la gestion des litiges, ou les paiements internationaux, passe par le déploiement d’agents IA capables d’exécuter des actions, et non plus seulement de répondre à des questions. Elle suppose aussi de concevoir dès maintenant ces parcours dans un environnement où les wallets, les agents autonomes et les workflows automatisés deviennent la norme.

75 % des budgets IT bancaires sont absorbés par la maintenance des systèmes existants. Cette dépendance au legacy ne pèse pas seulement sur l’efficacité opérationnelle : elle limite directement le déploiement de nouveaux services à grande échelle. 

Si 79% des banques expérimentent les paiements réalisés par des agents IA et 41% proposent des services liés aux crypto actifs, la plupart de ces initiatives reste cantonnée à des pilotes ou à des offres périphériques. 

Dans le même temps, les revenus potentiels s’accumulent et échappent aux acteurs qui tardent à se moderniser. L’open banking pourrait générer 330 milliards de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2032. 

L’IA peut aussi accélérer la modernisation des systèmes hérités, notamment des applications en COBOL, en cartographiant les dépendances, en documentant les traitements et en identifiant les composants à risque. L’IA aide ainsi à prioriser les travaux, préparer les migrations et automatiser une partie des tests, sans remplacer l’expertise humaine pour les choix d’architecture et la validation.

À retenir 

Les institutions qui construisent un avantage durable font évoluer progressivement leur architecture autour de plateformes modulaires, interopérables et adaptées au cloud. Elles utilisent l’IA pour accélérer cette transition et déploient des cas d’usage de bout en bout, avec des mécanismes de supervision et de gouvernance intégrés dès le départ.

Chez AREA 17, nous combinons stratégie, design et technologie pour aider les institutions financières et les fintechs à créer une valeur durable en agissant sur ces trois leviers: 

Passer des promesses de transformation aux preuves d’impact — en remplaçant les discours génériques par des résultats mesurables, en faisant de la conformité, de la transparence et du contrôle de l’IA des facteurs de différenciation, et en définissant un rôle clair dans l'écosystème de l’open finance.

Connecter l’agence, les apps et l’IA — en assurant la continuité des parcours entre les canaux, en remplaçant les chatbots inefficaces par des agents qui agissent, et en concevant pour un monde où wallets et paiements agentiques sont déjà la norme.

Moderniser les fondations pour déployer l’innovation à grande échelle — en faisant évoluer les architectures vers des plateformes modulaires et interopérables, en utilisant l’IA pour accélérer cette transformation et en intégrant dès le départ la supervision et la gouvernance des nouveaux services.

Vous faites face à ces défis ? Nous serions ravis d'en discuter.